ST. PAUL, Minn.--(BUSINESS WIRE)-- A Ecolab Inc. celebrou um acordo definitivo para adquirir a divisão Electronics da Ovivo, uma fornecedora global líder e em rápido crescimento de tecnologias inovadoras de água ultrapura para a produção de semicondutores. A aquisição fortalecerá ainda mais o crescimento global da divisão de alta tecnologia da Ecolab, unindo as tecnologias de água ultrapura da Ovivo com as soluções líderes de água, tecnologias digitais e recursos de serviços globais da Ecolab. A plataforma de tecnologia combinada permitirá que a Ecolab amplie suas ofertas para fornecer soluções circulares de gestão de águas para seus clientes no setor de microeletrônicos projetadas para reduzir significativamente o uso de água doce em seu processo de fabricação e, ao mesmo tempo, maximizar a produção e a qualidade dos chips.

A Ovivo Electronics deve gerar vendas de US$ 500 milhões em 2025 e atualmente emprega mais de 900 pessoas em todo o mundo. A Ecolab pagará aproximadamente US$ 1,8 bilhão em dinheiro no fechamento da transação, sujeito aos ajustes habituais.

"As tecnologias exclusivas da Ovivo Electronics fornecem a água mais pura do mundo, que é essencial para a produção dos microchips mais avançados da atualidade", explicou Christophe Beck, presidente e diretor executivo da Ecolab. "Uma única fábrica de microeletrônicos pode consumir água potável suficiente para 17 milhões de pessoas por ano. Ao integrar as tecnologias de água ultrapura da Ovivo com os recursos globais de água, digital e de serviços da Ecolab, estamos aprofundando nosso suporte aos crescentes setores de microeletrônicos e IA. A combinação aumentará nossa conexão com clientes do setor de alta tecnologia e fornecerá uma plataforma de água circular atraente para maximizar a qualidade, o desempenho e a sustentabilidade dos chips.

"Essa aquisição mais do que dobrará o crescimento global da nossa divisão de água para alta tecnologia, estabelecendo a Ecolab como uma líder clara nesses enormes mercados em alto crescimento. Em conjunto, esperamos que nossa divisão global de alta tecnologia com valor de US$ 800 milhões cresça dois dígitos, com uma margem de lucro operacional atraente. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à talentosa equipe global da Ovivo Electronics que chega à Ecolab, pois juntos venceremos com nossos clientes e entregaremos retornos sólidos aos nossos acionistas."

Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita à obtenção de autorização regulatória e atendimento de outras condições habituais de fechamento de negócios. Espera-se que a aquisição gere retornos de dois dígitos e aumente imediatamente as vendas da Ecolab. Durante o primeiro ano após a aquisição, a Ecolab espera que a aquisição seja neutra em relação aos ganhos ajustados por ação, excluindo aproximadamente US$ 45 milhões de custos de amortização não monetários. Espera-se que a contribuição para o lucro ajustado por ação aumente a partir de 2027. Após a aquisição, espera-se que a dívida líquida da Ecolab sobre o EBITDA ajustado seja de aproximadamente 2x, consistente com a meta de alavancagem de longo prazo da empresa.

Sobre a Ecolab

Uma parceira de confiança para milhões de clientes, a Ecolab (NYSE:ECL) é uma líder global de sustentabilidade que oferece soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções que protegem pessoas e os recursos vitais para a vida. Com mais de um século de inovação, a Ecolab tem vendas anuais de US$ 16 bilhões, emprega aproximadamente 48.000 associados e opera em mais de 170 países em todo o mundo. A empresa fornece soluções abrangentes com base científica, informações alimentadas por dados e serviço de nível internacional para aprimorar a segurança dos alimentos, manter ambientes limpos e seguros, e otimizar o uso de água e energia. As soluções inovadoras da Ecolab melhoram a eficiência operacional e a sustentabilidade para clientes nos mercados de alimentos, cuidados com a saúde, alta tecnologia, ciências da vida, hospitalidade e industrial.
www.ecolab.com

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Sobre a Ovivo

A Ovivo é uma fornecedora global de equipamentos, tecnologia e sistemas que produzem uma das águas mais puras e tratam alguns dos efluentes mais desafiadores da indústria. A Ovivo é uma poderosa marca global com marcas registradas renomadas, possuindo mais de 150 anos de experiência e sendo referência no tratamento de água, contando com o suporte de seus produtos exclusivos, tecnologias avançadas e amplo conhecimento sobre integração de sistemas. A Ovivo fornece soluções convencionais a altamente tecnológicas de tratamento de água para os mercados industrial e municipal, e utiliza sua grande base instalada de equipamentos em todo o mundo para oferecer peças e serviços aos seus clientes. A Ovivo dedica-se à inovação em uma indústria que está em constante evolução e oferece soluções de tratamento de água econômicas, energeticamente eficientes e ambientalmente sustentáveis. www.ovivowater.com.

Declarações de advertência sobre informações prospectivas

Esta nota de imprensa contém determinadas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro, que são declarações prospectivas, conforme definição do termo na Lei da Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Palavras ou frases como "provavelmente resultará", "espera-se que", "continuará", "está previsto", "acreditamos", "esperamos", "estima-se", "projeta", "pode", "irá", "pretende", "planeja", "acredita", "visa", "prevê" (incluindo negativas e demais variações) ou terminologia semelhante usada em conexão com qualquer discussão sobre planos, ações ou eventos futuros geralmente identificam as declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas incluem, entre outros, declarações referentes aos benefícios da aquisição da Ovivo Electronics, o tempo esperado de conclusão da aquisição, despesas de amortização, retornos, crescimento de vendas, lucro ajustado por ação e relação dívida líquida/EBITDA ajustado. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração da empresa. Existem vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas incluídas nesta nota de imprensa. Esses riscos e incertezas incluem (i) o risco de que as aprovações regulatórias ou autorizações necessárias para a aquisição possam não ser obtidas, ou que as aprovações regulatórias exigidas possam atrasar a aquisição ou resultar na imposição de condições que possam ter um efeito material adverso para qualquer uma das partes ou fazer com que qualquer uma das partes abandone a aquisição, (ii) o risco de que as condições para o fechamento da aquisição possam não ser atendidas, (iii) o risco de que uma alteração, evento ou ocorrência adversa relevante possa afetar a Ecolab ou a Ovivo Electronics antes do fechamento da aquisição e possa atrasar a aquisição ou fazer com que a empresa abandone a aquisição, (iv) problemas que possam surgir na integração bem-sucedida dos negócios da empresa e da Ovivo Electronics, que possam fazer com que os negócios combinados não operem com a eficácia e eficiência previstas, (v) a possibilidade de a aquisição poder envolver custos inesperados, responsabilidades inesperadas ou atrasos inesperados, (vi) o risco de que as classificações de crédito da Ecolab possam ser diferentes do que a empresa espera atualmente, (vii) o risco de que os negócios da Ecolab ou da Ovivo Electronics possam sofrer como resultado da incerteza em torno da aquisição, (viii) riscos operacionais inesperados na Ovivo Electronics e (ix) o risco de que interrupções na transação prejudiquem os relacionamentos com clientes, funcionários e fornecedores.

Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem ter efeitos adversos substanciais nos resultados, desempenho ou realizações futuras da empresa, da Ovivo Electronics e dos negócios combinados. Para uma discussão mais detalhada a respeito desses e de outros riscos e incertezas aplicáveis à Ecolab, consulte o item 1A de nosso mais recente Formulário 10-K, bem como nossos outros registros públicos com a Securities and Exchange Commission. Em vista desses riscos, incertezas, suposições e fatores, os eventos prospectivos discutidos nesta nota de imprensa podem não ocorrer. É conveniente considerar essas declarações prospectivas com prudência, pois são consideradas válidas somente na data de sua publicação. A Ecolab não assume, e se isenta expressamente de qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja em razão de novas informações, eventos futuros ou mudanças nas expectativas, exceto conforme exigido por lei.

Informações financeiras não baseadas nos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP)

Esta nota de imprensa inclui medidas financeiras que não foram calculadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA ("GAAP"), incluindo lucro ajustado por ação e EBITDA ajustado. Fornecemos essas medidas como informações adicionais sobre nossos resultados operacionais. Usamos essas medidas sem base nos GAAP internamente para avaliar nosso desempenho e para tomar decisões financeiras e operacionais, inclusive com relação à compensação de incentivos. Acreditamos que a apresentação dessas medidas oferece maior transparência aos investidores com relação aos resultados das operações e que essas medidas são úteis para comparar resultados de diferentes períodos.

Nossas medidas financeiras sem base nos GAAP para lucro ajustado por ação excluem o impacto de (ganhos) e encargos especiais e itens fiscais discretos. Incluímos itens em (ganhos) e encargos especiais e itens fiscais discretos que acreditamos que podem afetar significativamente a avaliação período a período dos resultados operacionais e não refletem necessariamente custos e/ou receitas associadas a tendências históricas e resultados futuros. O EBITDA é definido como a soma do lucro líquido, incluindo participação de não controladores, provisão para imposto de renda, despesa líquida de juros, depreciação e amortização, e o EBITDA ajustado adiciona ainda (ganhos) especiais e encargos que impactam o EBITDA. O EBITDA e o EBITDA ajustado são utilizados na relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado, que consideramos importantes indicadores da saúde operacional e financeira da nossa organização.

Essas medidas financeiras não baseadas nos GAAP não estão em conformidade nem são uma alternativa aos GAAP, e podem ser diferentes das medidas não baseadas nos GAAP usadas por outras empresas. Os investidores não devem confiar em nenhuma medida financeira única ao avaliar nossa empresa. Recomendamos que os investidores vejam essas medidas em conjunto com as medidas GAAP incluídas nesta nota de imprensa.

Não fornecemos conciliações para estimativas que não sejam GAAP em uma base prospectiva (incluindo as contidas nesta nota de imprensa) quando não podemos fornecer uma estimativa ou cálculo significativo ou preciso de itens de conciliação e quando as informações não estão disponíveis sem esforços excessivos. Isso se deve à dificuldade inerente de prever o tempo e a quantidade de vários itens que ainda não ocorreram, que estão fora de nosso controle e/ou que não podem ser razoavelmente previstos, e que teriam impacto sobre o lucro por ação reportado e o lucro líquido reportado, que é a medida financeira de GAAP prospectiva mais diretamente comparável para o lucro ajustado por ação e EBITDA ajustado. Pelas mesmas razões, não podemos abordar a provável significância das informações indisponíveis.

(ECL-A)